SERVICE
暮らしと将来に関わる、お金のご相談を幅広く承ります。
特定の金融機関や特定の金融商品への誘導・勧誘は行いません。
人生において「お金」が全てではありませんが、人生の様々な場面で全て「お金」が関わってきます。「お金」は人生の夢をかなえる為の大切な手段です。当事務所では皆様の夢を実現する為に、「お金」がいつ、どの位必要なのか、そしてその為の資産形成はどうすればよいのかについて皆様のお役に立ちたいと考えています。「お金」、「資産形成」について、わからない事、聞きたい事、漠然とした不安等がありましたらどうぞお気軽にご相談ください。初回相談料（1時間）は無料となっております。
エス・ジーFP事務所 代表 合田 聡J-FLEC認定アドバイザー／CFP®／1級FP技能士
【経歴】一橋大学社会学部卒業、東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社以降、損害保険、生命保険の営業に携わってきました。
お金の悩みは、家計、住宅、教育、資産形成、保険、老後、相続など、さまざまな分野につながっています。エス・ジーFP事務所では、お客様の現在の状況や将来のご希望を伺いながら、必要な情報を整理し、ご自身で納得して判断できるようサポートします。特定の金融機関や特定の金融商品への誘導・勧誘は行いません。中立・公正な立場からアドバイスします。
お客様のご状況に合わせて、必要なテーマからご相談いただけます。
現在の収入・支出や貯蓄状況を分析し、これから予定しているライフイベントを踏まえて、無理のない生活設計・資金計画を考えます。「節約すること」だけを目的にするのではなく、今の暮らしも大切にしながら、資金をどのように準備していくかを一緒にプランニングします。
ご相談例
資産形成や資産運用について、基本的な考え方から金融商品の特徴、リスクとリターン、NISA・iDeCoなどの資産形成支援制度まで分かりやすくご説明します。運用の目的や期間、家計とのバランスを整理し、ご自身で適切な判断ができるようサポートします。
ご相談例
生命保険は、家族構成や収入、貯蓄、住宅ローンの有無などによって必要な保障が異なります。現在加入している保険の内容や家計状況を確認し、ライフプランと照らし合わせながら、保障について考えるためのポイントを整理します。火災保険、地震保険、自動車保険、傷害保険等の損害保険についても補償内容や適正な加入方法についてアドバイスします。
ご相談例
住宅購入は、その後の家計や資産形成、老後の生活にも大きな影響を及ぼします。購入可能な物件価格や必要な住宅ローン借入額、将来の家計への影響などをキャッシュフロー表で示し、無理のない資金計画策定のお手伝いをします。
ご相談例
税務・登記・法律など、資格を有する専門家による対応が必要な場合は、税理士・司法書士・弁護士との連携も行います。
ご相談例
個人のお客様からのご相談に加え、企業・団体・学校・各種グループなどを対象としたセミナー・講習を承っています。専門的になりやすいお金の話を、生活に結びつけながら分かりやすくお伝えします。※セミナーの料金は別途ご相談となります。
セミナー・講習テーマ例
「この内容はFPに相談できるのだろうか」
「どの専門家に聞けばよいのか分からない」
そのような場合も、まずはお問い合わせください。内容を確認したうえで、当事務所で対応できることや、必要となるサポートについてご案内します。
個別相談は3回（1回1時間）で1セット。初回相談は無料です。ご利用の流れ、ご相談方法、料金は次のページでご確認いただけます。